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  2020年12月16日,北京 —— IDC(国际数据公司)最新发布的《中国公有云企业级应用软件SaaS市场2020年上半年跟踪报告》中显示,2020年上半年中国企业级应用软件(Enterprise Application,以下简称为EA)SaaS市场规模达到 13.6亿美金,同比增长27%。考虑到疫情的影响,中小型企业近两年会放缓在IT方面的投入, IDC中国调低了EA SaaS市场未来几年的增速,特别是2020年。但是在2022年到2024年之间,市场基本回温,并且增速将反超上一轮预测数据。

 
  根据IDC定义,中国企业级应用软件(Enterprise Application,以下简称为EA)市场包括以下四个二级市场,分别是中国客户关系管理(以下简称为CRM)SaaS市场、中国企业资源管理(以下简称为ERM)SaaS市场、中国供应链管理(以下简称为SCM)SaaS市场以及中国制造生产类相关应用SaaS市场;其中,中国CRM SaaS市场市场份额占比最高,引领中国整个企业级应用软件SaaS市场发展。
  • 中国CRM SaaS市场:CRM目前在整个EA SaaS市场中发展得最为成熟,其市场份额也最大,达到了59%,未来依旧会以36%的CAGR快速发展;CRM并没有涉及到企业核心的经营数据,产品标准化程度比较高,再加上移动互联网的快速发展,能够满足企业数字转型的需求,因此未来依旧持续引领整个EA SaaS市场。
  • 中国ERM SaaS市场:在IDC定义中,ERM市场包含7个三级功能性市场。其中,人力资本管理(以下简称为HCM)和财务SaaS 这两块市场发展的最为成熟;在HCM SaaS市场中,目前招聘、测评以及薪酬模块发展的速度相对较快;财务应用SaaS市场主要围绕着差旅报销等费用管理模块,疫情的影响下,传统的On-premise部署模式遇到很多挑战,未来SaaS的部署模式会在后疫情时代得到快速的发展。
  • 中国供应链SaaS市场:中国供应链市场,受到疫情的影响,SaaS的优势更加凸显,虽然在2020年整个市场增速会受到影响,但后续几年,供应链云化的进程会被激发,未来5年,中国供应链SaaS市场会以38%的CAGR快速发展。
  中国EA SaaS市场竞争格局
  从2020上半年EA SaaS厂商市场份额来看,Top 5厂商占比仅为21.6%,说明中国EA SaaS市场依旧比较分散,在不同的应用市场都有不同的竞争格局。从厂商动态来看,“平台”和“生态”是EA SaaS厂商未来主要的发展战略,在加大平台研发力量的同时,不断的完善生态体系,助力中大型企业数字化转型。
  中国CRM SaaS市场竞争格局
  根据IDC的定义,CRM市场中包含6个子市场,其中销售自动化(SFA)SaaS市场和广告营销应用SaaS市场市场份额占比最高,从Top 5厂商份额来看,虽然中国CRM SaaS相对其他应用市场最为成熟,SaaS渗透率也最高,但竞争格局依旧比较分散,在营销、在线客服、数字化商务等业务场景中,未来依旧有很大的发展空间。
  
  中国HCM SaaS市场竞争格局
  在中国EA SaaS市场中,HCM是即CRM 市场以外第二大成熟市场。从Top 5的厂商份额来看,HCM SaaS市场集中度相对高一些。2020上半年,为了应对疫情,HCM SaaS厂商也纷纷推出很多市场策略,包括一些产品的免费适用,非接触式面试等。从整个市场的发展趋势来看,HCM SaaS厂商也会往平台层发展来满足中大型企业的需求,并且产品模块也会愈加完善,不仅仅局限于招聘、测评模块,像薪酬管理、绩效管理、核心人力等SaaS市场会越来越成熟。
 
  中国财务SaaS市场竞争格局
  从Top 5 财务SaaS厂商的市场份额来看,中国财务SaaS市场基本以中国传统ERP厂商为主,市场集中度也比较高。在费控、差旅和电子发票等领域也涌现出一些新兴的SaaS厂商。IDC认为,疫情加速了企业数字化转型的进程,同时也加快了企业对SaaS接受程度,特别是中大型的企业。在财务这个相对比较成熟的市场,SaaS更适应于中小型企业的需求,大型企业更多地会以混合云的部署为主。
  
  IDC中国企业级应用软件市场高级研究经理徐文婷认为:由于疫情加速了企业数字化转型的进程,虽然2020年中国EA SaaS市场增速会相对放缓,但从长远来看,中国EA SaaS市场未来5年会以37%的年复合增长率逆势增长。从整个发展趋势来看,中国EA SaaS市场未来会以几大生态体系为主,这就要求技术厂商要不断地加深PaaS平台的建设,最终形成以核心产品为中心的生态体系,助力企业数字化的转型。

 

 

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